Краткое содержание 

Действие первое. 

   В доме Маши праздник. Множество гостей приглашено на елку.    Роскошно убранная, она вызывает восторг  и детей,  и взрослых. Детвора  затевает  вокруг   елки   веселые   игры    и    танцы.  В  общем хороводе      танцует    и    мастер   кукол    Дроссельмейер.  Надев костюм  звездочета,  взяв в руки «волшебную  палочку»,  он  показывает  ребятам  чудеса. Принесенные им большие куклы умеют танцевать. Дети в восторге. Дроссельмейер раздает детям подарки. Маша получает Щелкунчика. Девочке он очень нравится, она не выпускает куклу из рук. Это замечает ее шалун-брат. Он пытается отнять у сестры полюбившуюся ей игрушку. На помощь Маше приходит мастер кукол. Маша его любимица, и он очень рад, что Щелкунчик, которого он с таким старанием делал, понравился ей.

     Праздник кончается. Гости расходятся по домам. Няня укладывает Машу в постель. Девочка не хочет расставаться  со Щелкунчиком. Он должен спать рядом с ней, в кресле у кровати. Положив голову на подушку, Маша вспоминает елку и …засыпает.

     Вдруг комната начинает чудесно преображаться. Появляются мыши, они хотят расправиться со Щелкунчиком, но волшебник Дроссельмейер прогоняет их. Шум разбудил  Машу; она просыпается  и видит вместо своей комнаты чудесный лес. Сопровождаемый прекрасными дамами и кавалерами, перед Машей появляется оживший Щелкунчик. Но что это? Со всех сторон крадутся огромные мыши. Оловянные солдатики под предводительством Щелкунчика бесстрашно вступают в сражение. Но силы неравны и Щелкунчик остается один против полчища мышей. В тот миг, когда, казалось, гибель неизбежна, его спасает вмешательство Дроссельмейера. Взмах волшебной палочки - и мыши в страхе разбегаются, а храбрый Щелкунчик превращается в прекрасного принца. И Маша уже не маленькая девочка, а совсем взрослая девушка, настоящая принцесса.  Счастливые Маша и принц кружатся в танце  с  снежинки.

Действие второе. 

     Сказочный  зимний  лес. Щелкунчик, Маша  и ожившие  куклы  любуются  картинами  природы, освещенной  лунным светом. Мыши  не оставляют  надежды  победить Щелкунчика. Король мышей приказывает войску возобновить нападение. Щелкунчик отважно бросается в бой и в единоборстве с врагом убивает его. Потеряв предводителя,  мыши спасаются бегством.

    Появляется волшебник. Повинуясь его знаку, танцуют куклы, снежинки, цветы. Маша и Щелкунчик танцуют вместе с ними, они счастливы.

    И вдруг все исчезает. Маша снова в своей комнате. Неужели все было сном? Маша бежит к креслу. Она хочет убедиться, здесь ли Щелкунчик. Он лежит на том же месте, где его оставила Маша. С любовью прижимает девочка к груди чудесную куклу, принесшую ей такой удивительный сказочный сон.