Снежной холодной зимой, в канун Нового года, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печи, злая мачеха-колдунья отправляет свою милую, добрую, беззащитную падчерицу Марушку в лес за фиалками, которые необходимы мачехе для приготовления приворотного зелья. 

В лесу Марушка встречает Янко, Волка, Разбойника, Снежного человека, Братьев–месяцев, которые оказываются настоящими друзьями и помогают Марушке найти свое счастье и любовь в Рождественскую ночь. А как известно, в эту ночь сбываются мечты,  а  чудеса  ходят  рядом.